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IQVIA研究所
报告
了解中低收入国家的胰岛素市场动态

了解中低收入国家的胰岛素市场动态

生产者、供应和成本

研究所报告

2021年8月26日

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全球糖尿病发病率不断上升，特别是在中低收入国家（“LMICs”），对所有卫生系统利益相关者，尤其是需要改善优质糖尿病护理的糖尿病患者，构成了巨大的健康和经济负担。许多利益相关者认为，为胰岛素（以及相关产品）开发一个强大的竞争市场是改善患者获得优质lol买外围用什么软件糖尿病护理的关键要求。然而，对于LMIC中的胰岛素市场动态知之甚少。

本报告研究了IQVIA审计数据存在的32个低收入和中等收入国家胰岛素生产的竞争格局。与世界其他地区一样，该地区最大的三家公司(礼来、诺和诺德和赛诺菲)占据了胰岛素生产的大部分份额。这份报告研究了这些公司和其他公司生产的胰岛素的数量，以及这些药物的购买者的成本。当这三家公司之外的其他公司拥有更大的市场份额时，他们可能会以更低的成本提供胰岛素。本报告评估哪些地方存在有效的竞争，以及是否存在与成本的预期相关性。

关键信息

胰岛素生产商/供应商

全球大部分胰岛素是由三家最大的胰岛素制造商生产的:礼来、诺和诺德和赛诺菲。
在32个中低收入国家(低收入和中等收入国家)研究的其他胰岛素制造商有多种组合，包括大型生物仿制药制造商和其他制造商(通常在多个国家经营)以及许多在中低收入国家销售胰岛素的不同分销公司。
在所研究的32个市场中，胰岛素供应情况喜忧参半：在13个国家，除三大公司外的其他公司拥有31%的供应量，而在其他19个LMIC中，三大公司占有相当大的份额（>95%）。
在一些人口大国，三大公司在人体胰岛素量中的份额较低：菲律宾和墨西哥<20%，马来西亚和俄罗斯<40%，中国和越南<60%，印度和泰国<70%。

胰岛素价格

三大公司的市场份额与平均每日胰岛素成本之间没有相关性。
与发达市场相比，32个LMIC的每日胰岛素成本（以出厂价格计算）较低，但差异很大，胰岛素类似物的价格为0.78-1.73美元/天，人胰岛素的价格为0.20-0.63美元/天。
在32个市场中，有13个市场中，人类胰岛素的日均成本比大公司低21-33%，胰岛素类似物的日均成本比大公司低2-25%。
然而，在32个市场中的19个市场中，三个最大的市场占有率非常高（95%以上的市场份额），胰岛素类似物和人体胰岛素每天的成本通常低于其他LMIC国家，即使没有来自其他制造商的重大竞争。

重要发现

全球胰岛素产量的大部分由三大制造商生产：礼来、诺和诺德和赛诺菲。
在所有32个低收入和中等收入国家中，三家最大的公司提供了按世卫组织ddd衡量的83%的治疗天数。
在研究的32家中低收入和中等收入国家中，有19家的市场份额超过95%。
在其他13个中低收入国家，其他规模较小的公司平均占31%的销量(占22%的销量)，其中中国占27%，印度占28%，其他11个中低收入国家占35%。

在32个低收入和中等收入国家中，人胰岛素占胰岛素治疗天数的58%，按治疗天数计算，小公司占人胰岛素量的29% (WHO-DDD)。
胰岛素类似物占32个LMIC中胰岛素使用量的42%，其中92%由三大公司生产，8%由其他公司生产，作为生物仿制药。
与胰岛素类似物相比，人类胰岛素的制造更简单，成本更低。
胰岛素类似物治疗天数从2010年的25%上升到42%。
胰岛素类似物在10年内平均增长15%，而同期人类胰岛素增长7%。

除了三家最大的公司外，以下公司在接受调查的低收入和中等收入国家(通常在多个国家)销售胰岛素:

12家大型生物仿制药制造商：Biocon、Bioton、Gan&Lee、Geropharm、Julphar、Kalbe Pharma、Kocak、Landsteiner、Lupin、Probiomed、Sedico和Wockhardt。
28个其他制造商:ACI Limited、Aristopharma、Arterium、Ascendis、Baxter、Belmed、BJ Ganli、Denver Farma、Incepta Pharma、Koye Pharma、Kyowa Hakko麒麟、M.J. Biopharm、Medical Union、Medsyntez、Pharmevo、Popular Pharma、Sanbe、Shreya Group、Sothema、Square、Sun Pharma、Tarchomin ZF Polfa、天迈生物技术、通化东宝、USV、Unilab和珠海联合实验室。
这些较小的制造商通常不垂直整合，而是与在这些国家销售胰岛素的大约50家分销公司签订合同。
在除三大制造商以外的其他制造商在支出中占有相当大份额的国家，有一些本地制造商，主要是人胰岛素，其次是胰岛素类似物生物仿制药。
在市场机会更大的国家，生产胰岛素的公司数量也更多。
在三个最大的制造商没有自己的直销业务的国家中，有两个国家——摩洛哥和印度——他们支持一家当地公司经销他们的产品。