了解中低收入国家的胰岛素市场动态
生产者、供应和成本
研究所的报告
2021年8月26日

全球,特别是低收入和中等收入国家(“中低收入国家”)的糖尿病发病率不断上升,对所有卫生系统利益攸关方,特别是需要改善获得高质量糖尿病护理的糖尿病患者,构成了巨大的卫生和经济负担。lol买外围用什么软件许多利益相关方认为,建立一个强大的、有竞争力的胰岛素(以及相关产品)市场,是提高患者获得可负担得起的高质量糖尿病护理的关键要求。然而,人们对中低收入国家的胰岛素市场动态知之甚少。

本报告着眼于32个低收入和中等收入国家胰岛素制造业的竞争格局,其中有IQVIA审计数据。与世界其他地区一样,这一领域的三大公司(礼来、诺和诺德和赛诺菲)占据了胰岛素生产的大部分。本报告着眼于这些公司和其他公司生产的胰岛素的数量,以及这些药物购买者的成本。当这三家公司之外的其他公司在市场上占有更大份额时,他们可能会以更低的成本提供他们的胰岛素。本报告评估了竞争在何处有效存在,以及是否与成本存在预期相关性。

关键信息

胰岛素生产商/供应商
  • 全球胰岛素产量的大部分由全球三大胰岛素制造商生产:礼来、诺和诺德和赛诺菲。
  • 在所研究的32个LMIC(低收入和中等收入国家)中,其他胰岛素制造商的组合多种多样,包括大型生物仿制药制造商和其他制造商(通常在多个国家运营)以及许多在LMIC中销售胰岛素的不同分销公司。
  • 在研究的32个市场中,胰岛素供应情况好坏参半:在13个国家中,除三大经济体外的其他公司占31%的产量,而在其他19个低收入和中等收入国家中,三大经济体占显著份额(>95%)。
  • 在一些人口大国,三大公司的人体胰岛素份额很低:菲律宾和墨西哥小于20%,马来西亚和俄罗斯小于40%,中国和越南小于60%,印度和泰国小于70%。
胰岛素价格
  • 这三家最大的公司的市场份额与每天平均胰岛素成本之间没有相关性。
  • 与发达市场相比,32个低收入和中等收入国家的胰岛素每日成本(以以前的制造商价格计算)较低,但差异很大,胰岛素类似物的成本为0.78-1.73美元/天,而人类胰岛素的成本为0.20-0.63美元/天。
  • 在32个其他(非三大)制造商占有重要地位的市场中,有13个市场的人胰岛素平均每天成本比同一国家的大公司低21-33%,胰岛素类似物平均每天成本低2-25%。
  • 然而,在32个市场中有19个市场中,三大巨头占据了非常强大的市场份额(95%以上的量市场份额),即使没有来自其他制造商的重大竞争,胰岛素类似物和人用胰岛素的每日成本也往往低于其他LMIC国家。

重要发现

  • 全球大部分胰岛素是由三家最大的制造商生产的:礼来、诺和诺德和赛诺菲。
  • 在所有32个LMIC中,三家最大的公司提供了83%的WHO-DDD治疗天数。
  • 在研究的32家LMIC中,有19家公司的市场份额超过95%。
  • 在其他13家LMIC中,其他较小的公司平均占销售额的31%(和22%),其中中国占27%,印度占28%,其他11个LMIC国家占35%。
  • 在32个LMIC中,人体胰岛素占胰岛素治疗天数的58%,较小的公司占治疗天数(WHO-DDD)中人体胰岛素量的29%。
  • 胰岛素类似物占32个低收入和中等收入国家胰岛素使用量的42%,其中92%的产量由三家最大的公司生产,8%的产量由其他公司生产。
  • 与胰岛素类似物相比,人胰岛素的制造不那么复杂,成本也更低。
  • 胰岛素类似物占治疗天数的比例从2010年的25%上升到了42%。
  • 胰岛素类似物在10年内平均增长15%,而同期人类胰岛素的增长为7%。
除了三家最大的公司外,以下公司通常在多个国家的LMIC中销售胰岛素:
  • 12家大型生物仿制药制造商:百康、百通、甘李、Geropharm、Julphar、Kalbe Pharma、Kocak、Landsteiner、Lupin、Probiomed、Sedico和Wockhardt。
  • 其他28家制造商:ACI有限公司、亚里士多德制药公司、Arterium、Ascendis、巴克斯特、Belmed、BJ甘利、丹佛法玛、Incepta制药公司、Koye制药公司、Kyowa Hakko Kirin、M.J.生物制药公司、医疗联盟、美泰制药公司、Pharmevo、大众制药公司、桑贝、Shreya集团、Sothema、Square、Sun制药公司、Tarchomin ZF Polfa、天迈生物科技公司、通化东宝、USV、,联合实验室和珠海联合实验室。
  • 这些较小的制造商通常不是垂直整合,而是与大约50家在这些国家销售胰岛素的分销公司签约。
  • 在除三大巨头以外的其他制造商在支出中占很大份额的国家,也有一些地方生产,主要是人类胰岛素,在较小程度上,也有胰岛素类似生物仿制药。
  • 在市场机会较大的国家,生产胰岛素的公司数量较多。
  • 在三个最大的制造商没有自己的直销业务的国家中的两个——摩洛哥和印度——他们支持一家当地公司经销他们的产品。
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